中国银行陕西省分行助力陕西企业发行海外债

2019-06-22 16:27
编辑: 孙霄雨
来源: 中经社

  近期,中国银行作为联席全球协调人成功为西安城市基础设施建设投资集团有限公司(西安城投)发行年期5亿美元高级无抵押债券,票面利率4.00%,账簿质量、投资者分布、认购倍数均位于市场同期同类发行的最优水平助力陕西企业进一步拓宽境外融资渠道

  西安城投集团此次境外发债西安市相关领导带队前往海外路演。在香港,路演团队参加了9场投资人会议;在新加坡伦敦,路演团队与更多国际投资者进行面对面推介交流,充分展示了西安市良好的发展前景以及西安城投集团的经营业绩和发展成果,吸引更广泛的国际投资者参与到此次债券发行当中。

  依托对境外资本市场的专业研究研判,中国银行在项目实施、发行阶段,境内、外分行紧密联动,西安城投集团选定了境外债的发行窗口期,在较短时间内,境外债工作团队迎难而上,香港、新加坡、伦敦三地分行全程流程专业指导与支持,吸引亚洲、欧洲地区银行、保险、基金、私人银行等更广泛的国际投资者参与到此次债券发行当中。本次海外债的成功发行,是中国银行发挥海内外一体化的优势,践行提升重点企业债券市场直接融资比例、支持实体经济、拓宽企业融资渠道、降低融资成本的具体行动,( 闫大为)

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